Асланбек Имашев Woodside и Chevron договорились об обмене активами, в соответствии с которым Woodside приобретет долю Chevron в проекте «Северо-Западный шельф» (NWS), нефтяном проекте NWS и проекте по улавливанию и хранению углерода Angel (CCS) и передаст всю свою долю в проектах Уитстоун и Джулимар-Брунелло в Шеврон. Chevron также произведет денежный платеж Woodside в размере до 400 миллионов долларов США.
Основные моменты транзакции включают:
- Оптимизирует австралийский портфель и концентрирует внимание на эксплуатируемых активах по производству СПГ.
- Упрощает владение совместным предприятием NWS, открывая возможности для экономического восстановления существующего производства и будущего развития.
- Увеличивает краткосрочный денежный поток для поддержки распределения средств акционерами и текущих инвестиций.
“Стратегическое и коммерческое обоснование этого обмена активами является убедительным для Woodside”, — заявила генеральный директор Woodside Мег О’Нил.
“Эта сделка упрощает наш портфель, повышая нашу целенаправленность и эффективность за счет укрепления наших позиций в управляемых нами активах по производству СПГ. Это немедленно приводит к увеличению денежного потока и включает в себя выплату наличными как при исполнении, так и по завершении.
“В этом году проекту «Северо-Западный шельф» и его газовому заводу в Каррате исполнилось 40 лет. Недавнее решение правительства Западной Австралии продлить экологическое одобрение проекта на Северо-Западном шельфе подтверждает его постоянный вклад в надежное энергоснабжение местных и глобальных потребителей. Эта сделка создает больше возможностей для заполнения возникающих перерабатывающих мощностей и максимизации прироста стоимости проекта на Северо-Западном шельфе.
“Это также обеспечивает большую согласованность и улучшает коммерческие перспективы предлагаемого проекта «Обзор на северо-Западном шельфе».
“Кроме того, это улучшает планирование совместного предприятия по возможности обезуглероживания на газовом заводе в Каррате. Наш увеличившийся капитал в проекте Angel CCS также поддерживает будущее развитие этого крупномасштабного многопользовательского центра улавливания и хранения углерода в Западной Австралии”.
Детали транзакции
В рамках предлагаемой сделки Woodside передаст свою 13%-ную неиспользуемую долю в проекте Уитстоун и 65%-ную управляемую долю в проекте Джулимар-Брунелло и приобретет взамен 16,67%-ную долю Chevron в проекте NWS и нефтяном проекте NWS и 20%-ную долю в проекте Angel CCS.
Дата вступления сделки в силу — 1 января 2024 года.
Завершение сделки зависит от соблюдения обычных условий, включая разрешения Австралийской комиссии по конкуренции и защите прав потребителей и Совета по надзору за иностранными инвестициями, а также другие применимые разрешения штата, федерального уровня и регулирующих органов, соответствующие согласия третьих сторон и преимущественные права участников продолжающегося совместного предприятия. Сделка также зависит от завершения реализации проекта Julimar Phase 3 и передачи объекта, которая ожидается в 2026 году, а также завершения некоторых текущих работ по ликвидации. Проект Julimar Phase 3 представляет собой привязку четырех скважин к существующей системе добычи на месторождении Джулимар и в настоящее время находится в стадии реализации. Вудсайд продолжит управлять этапом реализации, передав активы Chevron на этапе запуска проекта. Ожидается, что сделка будет закрыта в 2026 году.
Денежный платеж Chevron Вудсайду в размере до 400 миллионов долларов США включает денежный платеж в размере 300 миллионов долларов США по завершении работ и дополнительные условные платежи в размере до 100 миллионов долларов США в совокупности, связанные с передачей проекта 3-й фазы Julimar и последующими производственными показателями. Кроме того, ожидается, что денежные потоки, прогнозируемые примерно на уровне 400 миллионов долларов США, будут получены в результате использования амортизируемой налоговой базы по завершении строительства. По завершении будут произведены обычные корректировки чистого оборотного капитала и денежных потоков за промежуточный период.
Chevron предоставит Woodside авансовый платеж в размере 100 миллионов долларов США по завершении сделки, который подлежит возврату Woodside, если сделка не будет завершена.