Ведущая альтернативная инвестиционная фирма Stonepeak, специализирующаяся на инфраструктуре и реальных активах, объявляет о заключении соглашения о приобретении 40% доли в Louisiana LNG Infrastructure LLC. Этот проект по производству и экспорту сжиженного природного газа (СПГ) расположен в приходе Калкашу, штат Луизиана, и принадлежит компании Woodside Energy Group Ltd.
Проект находится в центре коридора СПГ на побережье Мексиканского залива США, в непосредственной близости к месторождениям природного газа и с прямым доступом к заливу. Его общая разрешенная мощность составляет 27,6 миллиона тонн СПГ в год. В настоящее время проект близок к принятию окончательного инвестиционного решения (FID) по базовому этапу разработки. Строительные работы уже ведутся, а предпроектные изыскания (FEED) завершены. Генеральным подрядчиком по проектированию, закупкам и строительству (EPC) выступает компания Bechtel, лидер в реализации инфраструктурных проектов. Woodside продолжит управлять проектом после завершения сделки.
Старший управляющий директор и глава отдела прямых инвестиций в США компании Stonepeak Джеймс Уайпер заявляет, что Stonepeak твердо убеждена в критически важной роли, которую Louisiana LNG будет играть на американском рынке экспорта СПГ, учитывая необходимость ввода значительных дополнительных мощностей в ближайшие годы. Он отмечает, что проект представляет собой привлекательную возможность для инвестиций в строящийся экспортный терминал СПГ, близкий к принятию окончательного инвестиционного решения, с привлекательным профилем риска и доходности и лучшими в своем классе партнерами в лице Bechtel и Woodside для строительства и эксплуатации актива.
Генеральный директор Woodside Мег О’Нил говорит, что в Woodside очень рады присоединению Stonepeak к проекту Louisiana LNG, учитывая их подтвержденный опыт инвестиций в американскую газовую и СПГ-инфраструктуру, включая СПГ-заводы, СПГ-танкеры и плавучие регазификационные установки (FSRU). Она подчеркивает, что эта сделка подтверждает позицию Louisiana LNG как привлекательного для мировых инвесторов актива, способного принести долгосрочную выгоду акционерам Woodside. По ее словам, сделка является результатом высококонкурентного процесса, привлекшего ведущих мировых контрагентов, и значительно снижает капитальные затраты Woodside на этот проект мирового класса.
Ожидается, что сделка будет закрыта во втором квартале 2025 года при условии выполнения отлагательных условий, включая принятие окончательного инвестиционного решения по базовому этапу разработки Louisiana LNG, а также получение необходимых разрешений от регулирующих органов, юридических и других стандартных согласований.
Финансовыми консультантами Stonepeak выступили Mizuho Bank, Ltd и его аффилированная компания Greenhill & Co., LLC, а также Santander US Capital Markets LLC. Юридическим консультантом по сделке выступила фирма Simpson Thacher & Bartlett LLP, а юридическим консультантом по финансированию – Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP. Финансовыми консультантами Woodside выступили RBC Capital Markets и Evercore. Юридическим консультантом Woodside выступила фирма Norton Rose Fulbright.