Австралийская энергетическая компания Santos Ltd, один из заметных игроков на мировом рынке сжиженного природного газа (СПГ), получила предварительное необязывающее предложение о приобретении всех ее акций. Покупателем выступает консорциум XRG, возглавляемый XRG P.J.S.C. — дочерней структурой Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), в который также входят Инвестиционный холдинг Абу-Даби (ADQ) и международная инвестиционная компания Carlyle. Предложение, способное существенно повлиять на глобальный энергетический рынок, особенно в секторе СПГ, оценивает каждую акцию Santos в 5,76 доллара США, что эквивалентно 8,89 австралийского доллара. Эта цена предполагает значительную премию к текущей рыночной стоимости: на 28% выше цены закрытия торгов на Австралийской фондовой бирже 13 июня 2025 года (6,96 австралийского доллара), на 30% выше средневзвешенной цены за неделю (6,82 австралийского доллара) и на 34% выше аналогичного показателя за месяц (6,61 австралийского доллара). Текущее предложение обозначено как «финальное необязывающее индикативное предложение» и последовало за двумя предыдущими конфиденциальными предложениями от того же консорциума XRG, сделанными 21 марта 2025 года по цене 5,04 доллара США за акцию и 28 марта 2025 года по 5,42 доллара США за акцию. Для ADNOC, активно стремящейся укрепить свои позиции на мировом рынке СПГ, поглощение Santos с ее значительными активами по добыче и производству СПГ в Австралии и Папуа-Новой Гвинее может стать важным стратегическим шагом. Однако сделка обусловлена выполнением ряда ключевых условий, включая удовлетворительное завершение консорциумом XRG процедуры комплексной проверки (due diligence) компании Santos, а также согласование и подписание обязывающего соглашения о реализации схемы поглощения на стандартных условиях. Реализация такой схемы потребует одобрения со стороны многочисленных регуляторов, включая Совет по рассмотрению иностранных инвестиций Австралии, Австралийскую комиссию по ценным бумагам и инвестициям, Национального администратора морских нефтяных прав, Комиссию по ценным бумагам Папуа-Новой Гвинеи, Независимую комиссию по конкуренции и защите прав потребителей Папуа-Новой Гвинеи и Комитет по иностранным инвестициям в США. Совет директоров Santos, после тщательного анализа предложения и консультаций с финансовыми и юридическими советниками, решил, что предоставление консорциуму XRG доступа к конфиденциальной информации для проведения due diligence отвечает интересам акционеров. Консорциум XRG, со своей стороны, указал на необходимость заключения соглашения о процессе и эксклюзивности до начала детальной проверки и переговоров по основному соглашению. Santos намерена провести переговоры по условиям этих документов. Совет директоров Santos подтвердил, что в случае достижения согласия по приемлемым условиям обязывающего соглашения о поглощении, он намерен единогласно рекомендовать акционерам проголосовать за сделку, если не появится более выгодное предложение и при условии, что независимый эксперт признает сделку справедливой и отвечающей интересам акционеров. Акционерам Santos на данном этапе не требуется предпринимать никаких действий. Компания заверяет, что нет гарантий заключения обязывающего соглашения или успешного завершения сделки, и обещает продолжать информировать акционеров о развитии событий. Финансовыми консультантами Santos выступают Goldman Sachs и JB North & Co, независимым советником правления — Rothschild & Co, а юридическим консультантом — Herbert Smith Freehills Kramer.