Компания EPS Ventures Ltd, являющаяся частью сингапурского судоходного гиганта Eastern Pacific Shipping (EPS), находится на продвинутой стадии переговоров о приобретении полного контроля над оператором танкеров для перевозки сжиженного природного газа Cool Company (CoolCo). В настоящее время EPS уже владеет мажоритарным пакетом акций CoolCo в размере 59,3%.
Предложение EPS заключается в выкупе оставшихся в свободном обращении акций по цене 9,65 доллара США за штуку. Эта цена предполагает значительную премию для инвесторов: она на 26% выше стоимости акций на момент закрытия торгов 22 сентября 2025 года и на 38% превышает их средневзвешенную цену за последние 90 торговых дней. Сделка будет реализована через механизм слияния, по итогам которого CoolCo станет частной дочерней структурой, полностью принадлежащей EPS.
В случае успешного завершения поглощения CoolCo перестанет быть публичной компанией. Планируется, что ее акции будут сняты с торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже и на площадке Euronext Growth в Осло. Для оценки и согласования условий сделки совет директоров CoolCo учредил специальный независимый комитет, состоящий из незаинтересованных директоров и пользующийся услугами собственных финансовых и юридических консультантов. Комитет выразил намерение рекомендовать совету директоров одобрить предложенные условия.
«Несмотря на сложные рыночные условия, наша приверженность долгосрочному развитию CoolCo и, прежде всего, обслуживанию наших фрахтователей с высочайшим уровнем надежности и преданности остается неизменной. Мы считаем, что наше предложение представляет собой лучшую долгосрочную альтернативу для акционеров CoolCo, и надеемся завершить эту сделку в самом ближайшем будущем», — заявил Сирил Дюко, генеральный директор Eastern Pacific Shipping.
Стороны планируют закрыть сделку в четвертом квартале 2025 или первом квартале 2026 года. Для этого потребуется одобрение большинства акционеров CoolCo и выполнение ряда стандартных условий. Компания EPS, как контролирующий акционер, уже обязалась проголосовать за слияние. Тем не менее, пока нет стопроцентной гарантии, что окончательные соглашения будут подписаны, а сама сделка — доведена до конца.